RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

DNO presset til haste-emisjon(Ny)

Sist oppdatert:
Oljeselskapet DNO har overraskende gjennomført en rettet emisjon på knappe 36 millioner kroner i forbindelse med en refinansiering av en mindre del av selskapets pantegjeld mandag ettermiddag
Oppdatert med kommentarer fra Eide.

Emisjonen skjer i forbindelse med at selskapet har blitt tvunget til å nedbetale 84 millioner kroner et obligasjonslån hvor det gjensto 96 millioner kroner.

- Bakgrunnen er at obligasjonseierne callet 84 millioner kroner av lånet på 96 millioner. Vi hadde håpet at det ikke hadde blitt så mye, sier adm. direktør Helge Eide i DNO til iMarkedet ved lunsjtider.

Det gjenstår nå kun 12 millioner av lånet som ble lagt ut for to år siden med en ramme på 175 millioner. Obligasjoneierne benyttet seg også i fjor i stor grad av retten til kalle lånet tilbake.

Emisjonen av de 2 millioner aksjene ble plassert på kurs 17,90 kroner, 2,1 prosent under gårsdagens sluttkurs på 18,30 kroner.

Måtte finansiere

Nedbetalingen er finansiert gjennom den rettede emisjonen på til sammen 35,8 millioner kroner, samt opptak av et kortvarig sertifikatlån på 51 millioner kroner.

Sertifikatlånet har en løpetid på kun 6 måneder. Ifølge Eide har lånet en rente på 3 måneders Libor pluss et påslag på 3-4 prosent.

- Det nye sertifikatlånet samt emisjonen er gjort for å opprettholde selskapets frie likviditet for å sikre framdriften i selskapets ulike prosjekter inntil en langsiktig finansiering er på plass, skriver DNO-styret i en begrunnelse.

- Det er for holde likviditeten opp til de prosjektene vi har fremover, sier Eide.

Ingen påfølgende emisjon

Styret vedtok å plassere emisjonen til et konsortium arrangert av ABG Sundal Collier på oppdrag av DNO ved børslutt mandag 2. juni.

Eide opplyser til iMarkedet at mellom 10 og 15 av de største aksjonærene tegnet seg.

- Vil de som ikke ble tilbudt aksjer få et tilbud om å delta i en reparasjonsemisjon?

- Det foreligger ingen planer om det, alle de største aksjonærene ble kontaktet i går med tilbud om å tegne seg, sier Eide.

Det er mye fokus på storaksjonær og styreformann Berge Gerdt Larsens transaksjoner i aksjen, spesielt etter en rettet emisjon i fjor sommer som i hovedsak tilfalt ham selv og nærmest familie.

- Antar at han ikke har tegnet seg, siden det ikke er sendt noen melding om dette til børsen, sier Eide til iMarkedet.

Jobber med refinansiering

Eide opplyser til iMarkedet at selskapet fortsetter arbeidet med å sikre en mer langsiktig finansiering av selskapet. Det er, i tillegg til det gjenstående på 175 millioners lånet, et obligasjonslån på 325 millioner koner med forfall neste vår som skal refinansieres. Det nye kortsiktige lånet opptatt i går er også med i pakken.

- Vi jobber med finansieringen og ser på alle muligheter, og bank er spesielt noe vi ser på. Obligasjonsmarkedet har ikke vært så godt det siste året, sier Eide.

Han mener det vil være viktig for selskapet å få på plass en langsiktig finansiering i forkant av de store prosjektene som begynner neste år og fremover, som utbyggingen av Broom-feltet.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

comments powered by Disqus

Våre bloggere