*Nettavisen* Økonomi.

Gjelsten selger seg ned før børsnotering

Bjørn Rune Gjelsten vil selge seg ned i Kid før noteringen på Oslo Børs. Foto: Ekornesvåg, Svein Ove

Kid Interiør på vei mot Oslo Børs.

Bjørn Rune Gjelstens Kid Interiør sikter mot notering på Oslo Børs og vil gjennomføre et aksjetilbud i forkant av børsnoteringen.

Gjelsten Holding, et selskap heleid av Bjørn Rune Gjelsten, vil selge opp til 22,9 millioner aksjer, tilsvarende 58 prosent av aksjene i Kid etter gjennomføring av tilbudet.

I tillegg vil Kid hente 175 millioner kroner gjennom å trykke opp mellom 4,7 og 5,6 millioner nye aksjer.

Tilbudsaksjene er ventet å bli priset til mellom 31 og 37 kroner, opplyser Kid.

Provenyet fra de nye aksjene vil bli benyttet til å sikre en passende kapitalstruktur etter børsnoteringen, ifølge selskapet.

I tillegg er tilretteleggerne tildelt en overtildelingsopsjon. De kan kjøpe aksjer fra selgende aksjonær tilsvarende opp til 15 prosent av det totale antallet tilbudsaksjer.

Tilbudsperioden starter 19. oktober og varer frem til 28. oktober. Kid venter at aksjen vil bli notert på Oslo Børs 30. oktober.

Meglerhusene ABG Sundal Collier og Arctic Securities er tilretteleggere i transaksjonen.

I 2014 fikk Kid et driftsresultat på 164 millioner kroner av inntekter på 1.136 millioner kroner. Driftsresultatet har økt fra 115 millioner i 2012.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.