Marine Harvest vil låne milliarder

Marine Harvest planlegger å hente 340 millioner euro, tilsvarende rundt 3,2 milliarder kroner, gjennom utstedelse av konvertible obligasjoner med en løpetid på fem år.

Marine Harvest planlegger å hente 340 millioner euro, tilsvarende rundt 3,2 milliarder kroner, gjennom utstedelse av konvertible obligasjoner med en løpetid på fem år. Foto: Steinar Johansen (Marine Harvest)

Planlegger å hente penger gjennom utstedelse av konvertible obligasjoner.

Marine Harvest planlegger å hente 340 millioner euro, tilsvarende rundt 3,2 milliarder kroner, gjennom utstedelse av konvertible obligasjoner med en løpetid på fem år.

De senior usikrede obligasjonene er konvertible til aksjer i Marine Harvest, opplyser lakseoppdretteren.

Den årlige kupongrenten er ventet i intervallet 0,125 til 0,875 prosent og konverteringspremie på 30-35 prosent over den volumvektede snittkursen av aksjen i perioden mellom lansering og prising.

Provenyet fra kapitalinnhentingen vil benyttes til å øke selskapets finansielle fleksibilitet, refinansiering av eksisterende gjeld og forlengelse av forfallsprofiler.

Som tilretteleggere er ABG Sundal Collier og Credit Suisse blitt engasjert.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Økonomi

Annonsebilag