*Nettavisen* Økonomi.

Sterk fondsmåned - men ikke for alle

Foto: Montasje/Scanpix

De fleste fondene gjorde det godt i september, men noen presterte å gå i minus. Her er vinnerne og taperne.

September ble en sterk måned på verdens børser. Oslo Børs hovedindeks steg 8,2 prosent.

I USA steg S&P 500-indeksen 8,8 prosent. Det var den beste september-utviklingen siden 1939, en måned som ellers var mest kjent for at Hitler invaderte Polen.

En sterk børsmåned gir naturlig nok også gode resultatet for den som har investert i aksjefond, men en rangering basert på tall fra analysefirmaet Morningstar Norge viser at ikke alle fondene har gjort det like godt.

Sterkt i Norden
Rangeringen omfatter fond notert i norske kroner og viser at det er mange nordiske fond blant de beste i september.

Aller best gikk det imidlertid for andelseierne i Odin Eiendom, som steg hele 17 prosent.

Alfred Berg har to fond med etisk profil blant de ti beste, Alfred Berg Norge Etisk og Alfred Berg Humanfond.

I bunnen av listen finnes også en «eksklusiv» krets på tre fond som presterte å tape penger i september. Dårligst var DnB Nor Japan, som falt 2,7 prosent, noe som er klart svakere enn det generelle markedet i Japan, selv om september ikke var en like god måned der som i for eksempel Norden og USA.

Fondene Carnegie Øst-Europa og Nordea Stabile Aksjer Global Etisk falt også, med henholdsvis 0,1 og 0,9 prosent.

Generelt gikk geografiske fond basert på Asia og Øst-Europa dårlig i september.

De beste fondene i september

  • ODIN Eiendom 17,0
  • Orkla Finans Nordic 13,3
  • ODIN Sverige 10,9
  • Atlas Norge 10,6
  • Nordea Norden 10,4
  • Alfred Berg Norge Etisk 10,4
  • Alfred Berg Humanfond 10,2
  • DnB NOR Navigator 9,8
  • DnB NOR Navigator (I) 9,7
  • Delphi Norden 9,6

De svakeste fondene i september

  • KLP AksjeAsia Indeks I 1,3
  • Terra Utbytte 1,3
  • Storebrand WGA Health Care 1,3
  • Storebrand Nord Amerika I 1,2
  • DnB NOR Øst-Europa 1,0
  • DnB NOR Telecom 0,9
  • ODIN Robur Øst Europa 0,8
  • Carnegie Øst-Europa -0,1
  • Nordea Stabile Aksjer Global Etisk -0,9
  • DnB NOR Japan -2,7

Tallene viser prosentvis avkastning i september. Listene omfatter fond noterte i norske kroner. Kilde: Morningstar Norge.

Bra år
Gjennomsnittet for aksjefond notert i norske kroner viser en oppgang på 5,1 prosent i september, ifølge tallene fra Morningstar.

Oppgangen i september gjør også at 2010 som helhet begynner å ligne et brukbart år for aksjefondssparere. Snittet av fond notert i norske kroner viser nå en oppgang på 7,3 prosent siden nyttår.

Uheldigvis for norske personkunder, viser statistikken at de storsolgte aksjefondsandeler i august, før den sterke septembermåneden.

Les mer: Småsparere bommet på timingen

Langsiktig av natur
Fondsanalytiker Thomas Furuseth hos Morningstar Norge bekrefter at september har vært en god måned, men han advarer samtidig mot å fokusere for mye på kortsiktig utvikling.

- Aksjesparing er langsiktig av natur og avkastning kan variere mye fra måned til måned. Ved å spre sparing over tid, ved månedssparing, vil man øke sannsynligheten for god sluttavkastning, sier han.

- I tillegg kan det være klokt å velge ut en fornuftig langsiktig fordeling av regioner. Mange kan klare seg med et til to aksjefond. Ønsker man å forsøke å øke avkastningen ved å flytte penger fra region til region, eller fond til fond, bør dette begrenses til en begrenset del av porteføljen, anbefaler han.

- Samtidig bør en ha buffer i likvide midler og også ha en bred eksponering for å dra nytte av diversifiseringsmuligheter, avslutter Thomas Furuseth i Morningstar Norge.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.