NA24.no

Sterk fondsmåned - men ikke for alle

Foto: Montasje/Scanpix
De fleste fondene gjorde det godt i september, men noen presterte å gå i minus. Her er vinnerne og taperne.

September ble en sterk måned på verdens børser. Oslo Børs hovedindeks steg 8,2 prosent.

I USA steg S&P 500-indeksen 8,8 prosent. Det var den beste september-utviklingen siden 1939, en måned som ellers var mest kjent for at Hitler invaderte Polen.

En sterk børsmåned gir naturlig nok også gode resultatet for den som har investert i aksjefond, men en rangering basert på tall fra analysefirmaet Morningstar Norge viser at ikke alle fondene har gjort det like godt.

Sterkt i Norden
Rangeringen omfatter fond notert i norske kroner og viser at det er mange nordiske fond blant de beste i september.

Aller best gikk det imidlertid for andelseierne i Odin Eiendom, som steg hele 17 prosent.

Alfred Berg har to fond med etisk profil blant de ti beste, Alfred Berg Norge Etisk og Alfred Berg Humanfond.

I bunnen av listen finnes også en «eksklusiv» krets på tre fond som presterte å tape penger i september. Dårligst var DnB Nor Japan, som falt 2,7 prosent, noe som er klart svakere enn det generelle markedet i Japan, selv om september ikke var en like god måned der som i for eksempel Norden og USA.

Fondene Carnegie Øst-Europa og Nordea Stabile Aksjer Global Etisk falt også, med henholdsvis 0,1 og 0,9 prosent.

Generelt gikk geografiske fond basert på Asia og Øst-Europa dårlig i september.

De beste fondene i september

  • ODIN Eiendom 17,0
  • Orkla Finans Nordic 13,3
  • ODIN Sverige 10,9
  • Atlas Norge 10,6
  • Nordea Norden 10,4
  • Alfred Berg Norge Etisk 10,4
  • Alfred Berg Humanfond 10,2
  • DnB NOR Navigator 9,8
  • DnB NOR Navigator (I) 9,7
  • Delphi Norden 9,6

De svakeste fondene i september

  • KLP AksjeAsia Indeks I 1,3
  • Terra Utbytte 1,3
  • Storebrand WGA Health Care 1,3
  • Storebrand Nord Amerika I 1,2
  • DnB NOR Øst-Europa 1,0
  • DnB NOR Telecom 0,9
  • ODIN Robur Øst Europa 0,8
  • Carnegie Øst-Europa -0,1
  • Nordea Stabile Aksjer Global Etisk -0,9
  • DnB NOR Japan -2,7

Tallene viser prosentvis avkastning i september. Listene omfatter fond noterte i norske kroner. Kilde: Morningstar Norge.

Bra år
Gjennomsnittet for aksjefond notert i norske kroner viser en oppgang på 5,1 prosent i september, ifølge tallene fra Morningstar.

Oppgangen i september gjør også at 2010 som helhet begynner å ligne et brukbart år for aksjefondssparere. Snittet av fond notert i norske kroner viser nå en oppgang på 7,3 prosent siden nyttår.

Uheldigvis for norske personkunder, viser statistikken at de storsolgte aksjefondsandeler i august, før den sterke septembermåneden.

Les mer: Småsparere bommet på timingen

Langsiktig av natur
Fondsanalytiker Thomas Furuseth hos Morningstar Norge bekrefter at september har vært en god måned, men han advarer samtidig mot å fokusere for mye på kortsiktig utvikling.

- Aksjesparing er langsiktig av natur og avkastning kan variere mye fra måned til måned. Ved å spre sparing over tid, ved månedssparing, vil man øke sannsynligheten for god sluttavkastning, sier han.

- I tillegg kan det være klokt å velge ut en fornuftig langsiktig fordeling av regioner. Mange kan klare seg med et til to aksjefond. Ønsker man å forsøke å øke avkastningen ved å flytte penger fra region til region, eller fond til fond, bør dette begrenses til en begrenset del av porteføljen, anbefaler han.

- Samtidig bør en ha buffer i likvide midler og også ha en bred eksponering for å dra nytte av diversifiseringsmuligheter, avslutter Thomas Furuseth i Morningstar Norge.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

comments powered by Disqus

Våre bloggere