*Nettavisen* Nyheter.

Aker klare med obligasjonspakke

Aker er nå klare med obligasjonspakken som skal refinansiere selskapets bankgjeld

19.05.08 00:38

Aker har itdligere uttalt at selskapet ønsker å refinansiere sin bankgjeld med mer langsiktig finansiering i obligasjonsmarkedet. Nå er selskapet klare med de to obligasjonslånene som ønskes plassert.



Det er Pareto Securities og DnB Nor Markets som har jobben med å plassere obligasjonslånene som vil få et samlet volum på 1 milliard kroner.



Tegnerne kan velge mellom et femårig obligasjonslån med flytende rente. Kupongrenten er satt til NIBOR pluss 3,75 prosentpoeng. Videre legges det ut et fastrentelån med 7 års løpetid med en rente på 8 prosent.



Begge lånene vil bli lagt ut med en emisjonsramme på 600 millioner kroner hver, men det samlede lånebeløpet vil ikke overstige 1 milliard kroner. Oppgjør for begge lånene


er fastsatt til 2.mars 2005.



Aker opplyser i en egen melding i dag at selskapet hadde en samlet ekstern rentebærende gjeld på 2.124 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal. Den er siden redusert med 310 millioner kroner i fjerde kvartal og ytterligere 730 millioner kroner etter nedsalgene i Aker og Aker Kværner i januar.



- For Aker-konsernet under ett vil det være gunstig at morselskapet Aker ASA er finansiert i det langsiktige obligasjonsmarkedet. Bankenes utlånsrammer vil dermed kunne være fullt tilgjengelig for de enkelte operative virksomhetene i Aker Kværner, Aker Yards, Aker Seafoods og Aker Material Handling og de andre selskapene i konsernet. Slik oppnår vi maksimal handlekraft kombinert med fleksibilitet i konsernet, sier Leif-Arne Langøy, konsernsjef i Aker ASA.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.