RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

CanArgo med kjempeemisjon - lokker institusjonene(Ny2)

Sist oppdatert:
Det lille oljeselskapet CanArgo annonserer nå store finansieringsplaner. iMarkedet har intervjuet CanArgo-ledelsen om planene
Les også:

CanArgo gjør oljefunn på Norio

Nytt: Kommentarer fra selskapet

CanArgo har fått med seg ABG Sundal Collier som rådgiver i planleggingen av en storemisjon.

Selskapet opplyser at fra og med i dag starter arbeidet med en emisjon på inntil 75 millioner aksjer. I første omgang vil selskapet kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling den 28. mai får å få godkjent emisjonsplanen.

- Jeg vil understreker at det er snakk om inntil 75 millioner. Jeg tror ikke vi kommer til å benytte hele fullmakten i denne omgang. Vi ønsker en såvidt stor fullmakt for å slippe å innkalle til en ny generalforsamling skulle det oppstå behov på et senere tidspunkt, sier pressetalsmann Julian Hammond i CanArgo til iMaredet fredag ettermiddag.

Ifølge selskapet vil emisjonskursen ligge i nærheten av dagens markedsverdi. Ved avslutningen på Oslo Børs torsdag endte CanArgo-kursen på 5,79 kroner, som tilsvarer et emisjonsproveny på hele 434 millioner kroner. Aksjekursen falt kraftig i USA i går kveld sammen med resten av oljesektoren, og endte på 5,33 kroner.

Så raskt som mulig

Hammond sier til iMarkedet at selskapet vil forsøke å gjennomføre emisjonen så raskt som mulig etter at alt papirarbeidet er klart.

- Vi kommer til å sende inn filingen til SEC allerede før generalforsamlingen, deretter vil det gå 30-45 dager frem til aksjene fritt kan plasseres i markedet, sier Hammond.

Selskapet har allerede vedtektsfestet utstedelse av inntil 300 millioner aksjer, men for å gjennomføre en emisjon på over 20 prosent av eksisterende aksjekapital må de gå runden om en generalforsamling.

Canargo har i dag en løpende egenkapital fasilitet med forvaltningsselskapet Cornell, og denne vil ikke bli berørt av emisjonsplanen. Hammond mener imidlertid at en emisjon er en bedre finansieringsform for selskapet enn fasiliteten.

I begge markeder

Selskapet vil i hovedsak plassere aksjene for å få inn nye aksjonærer i CanArgo. Selskapet har bitt gjort oppmerksom på interesse fra institusjonelle investorer.

- Vi vil gå etter investorer både i USA og Norge. Vi ønsker å få inn noen institusjonelle investorer med et mer langsiktig perspektiv, sier Hammond.

Opprettholder boreskjema

Pengene fra emisjonen vil primært bli brukt for utvikling av selskapets oljefelt i republikken Georgia, inkludert Manavi-funnet hvor testing av M11 undersøkelsesbrønnen er planlagt, skriver selskapet i en melding.

Videre vil selskapet øke utbyggingstakten på det nylig overtatte Samgori-feltet og Ninotsminda-feltet.

Hammond estimerer at investeringsprogrammet for de neste 18 månedene vil ha en ramme på omkring 40 millioner dollar.

Når det gjelder fremdriften i programmene, så sier Hammond at det ikke har skjedd noen endringer siden forrige fremdriftsplan selskapet presenterte.

Opprettholder produksjonsprognose

Konsernsjef David Robson sier i en kommentar at selskapet er fornøyd med å ha fått med seg ABG Sundal Collier, og bemerker at selskapet egenkapitalfasilitet fra Cornell vil dekke selskapets kortsiktige kapital behov til utviklings- og leteboring på kort sikt.

- Tilgang på alternativ kapital gir selskapet betydelig mer fleksibilitet i gjennomføring av vårt program over de neste 12 til 18 månedene, sier Robson i en kommentar.

Robson opprettholder prognosen om en produksjon på 5.000 fat pr. dag innen utgangen av året fra Georgia, og over 10.000 fat pr. dag fra det nye Samgori-feltet ved sluttføringen av selskapets utviklingsprogram.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

comments powered by Disqus

Våre bloggere