*Nettavisen* Nyheter.

Røkke-emisjon i toppen av intervall

Kjell Inge Røkkes Aker American Shipping gjennomfører en vellykket rettet emisjon i toppen av indikert intervall. Sjekk saken her

19.05.08 00:30

Aker American Shipping ASA har gjennomført en vellykket rettet emisjon mot utvalgte investorer. Det skriver selskapet i en melding.



Størrelsen på emisjonen er på 125 millioner dollar og inkludert emisjonsbeløpet priser markedet Aker American Shipping til om lag 1,8 milliarder kroner.



Aker har samtidig kjøpt Kværner aksjer og eier dermed 54,7 prosent av selskapet. Aker har betalt Kværner 981,5 millioner kroner for aksjene, til 65 kroner pr. aksje, som er den samme prise som ble oppnådd i emisjonen.



- Etter flere år med strukturert arbeid, er vi godt fornøyd med den interessen selskapet har fått i markedet både i Norge og internasjonalt, skriver Dave Meehan, konsernsjef i


Aker American Shipping.



Sammen med selskapets bankfinansiering vil den rettede emisjonen sikre


gjennomføringen av avtalen med Overseas Shipholding Group.



I transaksjonen ble aksjene tilbudt med en indikativ tegningskursintervall på mellom 55-65 kroner. Kursen ble satt til det høyeste alternativet i intervallet, 65 kroner pr. aksje, noe som gir selskapet en markedsverdi på 1,8 milliarder kroner.



Til sammen tegnet investorene seg for 67,3 millioner aksjer. Det innebærer at transaksjonen var mer enn 5 ganger tegnet. Om lag 50 prosent av de som tegnet seg i emisjonen er internasjonale investorer.



Aker American Shipping arbeider intensivt med å børsnotere selskapet så snart som mulig. I den forbindelse vil selskapet gjennomføre et mindre spredningssalg i størrelsesorden 20-25 millioner kroner med Aker som selgende aksjonær, der private investorer også vil få muligheten til å investere i selskapet.



Aksjene i spredningssalget vil bli solgt til 65 kroner pr. aksje, noe som er samme pris som selskapet har oppnådd i den rettede emisjonen. Ytterligere salg av aksjer i Aker American Shipping vil bli vurdert senere.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.