*Nettavisen* Økonomi.

Tar av etter Norwegian-salg

 

KAN HELLER SMILE: Bjørn Kjos og fungerende sjef Geir Kalrsne (t.h.) har ingen grunn tik å se betenkte ut. Foto: Ole Berg-rusten (NTB scanpix)

Nyheten om at Norwegian selger seg ut av Bank Norwegian, sender flyaksjen kraftig opp mandag morgen. Bank Norwegian-aksjen er opp 16 prosent.

19.08.19 12:32

Norwegian meldte før børsåpning mandag at de vil selge alle aksjene i Bank Norwegian (formelt Norwegian Finans Holding - NOFI) for drøyt 2,2 milliarder kroner.

Kjøperen er Cidron Xingu Limited, et selskap som indirekte er eid av Nordic Capital Fund IX og den finske storeieren i Nordea, Sampo. Oppgjøret vil finne sted 26. august. Går alt i orden, får Norwegian tilført totalt 934 millioner kroner i friske penger.

Ifølge en børsmelding mandag morgen er salgssummen per aksje på 68 kroner, som er 15,4 prosent høyere enn sluttkursen fredag ettermiddag. De nye storeierne av Bank Norwegian har vært villige til å betale rundt 50 prosent mer enn den bokførte egenkapitalen i banken.

Og den gode prisen sender Norwegian-aksjen kraftig opp, ti minutter etter børsåpning er aksjen opp over 9 prosent til 34,5 kroner (se grafen under):

Klikk på bildet for å forstørre.  

RETT OPP: Norwegian-aksjen spratt rett opp mandag morgen etter den gode prisen flyselskapet fikk for bankaksjene. Foto: (In Front/Oslo Børs)


Kursoppgangen roet seg utover dagen, og ved 12.30-tiden er aksjen opp drøyt 5 prosent til 33,2 kroner. NOFI-kursen er opp 15,7 prosent til 68,15 kroner.

Masse gjeld

Norwegian-konsernet hadde ved utgangen av første halvår hele 87,7 milliarder i total gjeld. En nedbetaling av gjelden er derfor nærliggende.

- Dette salget er positivt. Nå kan de rendyrke selskapet inn mot flyvirksomheten og å nedbetale gjeld. Det redusere likviditetsrisikoen i selskapet, sier Norwegian-analytiker Kenneth Sivertsen i Pareto Securities til Nettavisen Økonomi.

Norwegian får inn brutto 2,2 milliarder kroner fra salget. Netto kan salget bidra med 934 millioner på kontantstrømmen, altså løpende inn- og utbetalinger i selskapet. En mulighet er ifølge Sivertsen å bruke disse midlene til å innfri et obligasjonslån.

Transaksjone skjer ved at Nordic Capital kjøper 11,85 millioner aksjer i Norwegian Finans Holding (NOFI), som er det formelle selskapet, mens Sampo kjøper 6,77 millioner aksjer. Det representerer henholdsvis 6,35 prosent og 36 prosent av de utestående aksjene i NOFI.

Les også: Norwegian legger ned alle Max-rutene til USA

Krever godkjenning

Norwegian vil selge de resterende 14 millionene aksjene når myndighetene har godkjent transaksjonen. Hvis formodning det ikke skulle skje, skal Norwegian kompenseres for et eventuelt økonomisk tap.

Norwegian opplyser i børsmeldingen at salget er en del av strategien om å konsentrere seg om flyvirksomheten og satse på lønnsomhet fremfor vekst.

Flyselskapet mener samarbeidet har vært en suksess i Norden i mange år, og dette samarbeidet vil fortsette uten eierskapet i banken.

Les også: Norwegian stuper på børsen

- Vi ser frem til å fortsette vårt nære samarbeid gjennom Norwegian Reward (fordelsprogram, reda.anm.) i takt med at Bank Norwegian fortsetter sitt europeiske ekspansjon, sier konstituert adm. direktør i Norwegian, Geir Karlsen i børsmeldingen.

Samarbeidsavtalene forblir uendret selv om flyselskapet nå er ute av banken.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.