Ifølge et prospekt rederiet har levert amerikanske børsmyndigheter i dag, planlegger NAT å utstede 3,5 millioner nye aksjer.
Basert på gårsdagens sluttkurs på drøye 53 dollar, vil emisjonen bringe inn omkring 186 millioner dollar, eller 1,2 milliarder kroner ved full tegning.
Finansiere skipskjøp
NAT planlegger å bruke provenyet til å betale for suezmax-skipene rederiet har kjøpt etter nyttår for 149,3 millioner dollar, hvorav 19 millioner allerede er innbetalt. Det ble trukket opp 5 millioner dollar under selskapets kredittfasilitet for å dekke første betaling. De resterende 130 millioner dollarene skal gjøre opp i slutten av mars.
Den resterende delen av provenyet vil gå til generelle formål, fremtidig nedbetaling av gjeld og skipskjøp.
Hansson har hyret inn Bear Stearns & Co, UBS Investment Bank og DnB Nor Markets som tilretteleggere av emisjonen.
Det er de samme meglerhusene som gjennomførte NATs emisjon på 3,2 millioner aksjer i slutten av november. Den innbrakte 123 millioner dollar i ny egenkapital.
Kommentarer til denne saken