Gå til sidens hovedinnhold

Tidenes norske eiendomshandel

Norwegian Property står bak det som kan bli tidenes eiendomskjøp i Norge.

Eiendomsselskapet Norwegian Property melder tirsdag at de planlegger å legge inn et bud å alle aksjene i hotelleiendomsselskapet Norgani Hotels.



Norgani Hotels eier over 70 hotelleiendomer i Norden, som leies videre ut til hotellkjedene. Norgani Hotels Europas femte største hotellinvestor.



Vil kjøpe alle aksjer

Norwegian Property vil fremsette et frivillig tilbud om å kjøpe samtlige utestående aksjer i Norgani. Aksjonærene i Norgani Hotels tilbys kr. 82,50 per aksje med valgfritt oppgjør i kontanter eller som en kombinasjon av kontanter og nye aksjer i Norwegian Property.



Obos største eier

Dette representerer en premium på 21 prosent i forhold til sluttkurs på Norgani Hotels aksjen den 13. august, 18 prosent i forhold til gjennomsnittlig volumvektet kurs siste 30 dager og 12 prosent i forhold til gjennomsnittlig volumvektet kurs siste 90 dager.



Obos er største aksjonær i selskapet med drøye 12 prosent av aksjene. Eiendomsselskapet kan innkassere nær 400 millioner kroner, hvis budet fra Norwegian Property går gjennom.



For under ett år siden kjøpte Obos forretningsbygg en eierandel på 10,11 prosent i Norgani for en kvart milliard kroner, og uttalte at de så på aksjekjøpet som en ren finansiell investering. Eiendomsgiganten kan dermed se tilbake på en fin gevinst de siste ti månedene.



Tilbudet verdsetter egenkapitalen i Norgani Hotels til cirka 3,265 millioner kroner.



Har 60 prosent

Norwegian Property har per 14. august 2007 mottatt forhåndsaksepter for 23.849.121 aksjer i Norgani Hotels, som representerer 60,26 prosent av aksjene og stemmene i selskapet. Norwegian Property eier fra tidligere ingen aksjer eller rettigheter til aksjer i Norgani Hotels.



Rettet emisjon

Norwegian Property vil finansiere tilbudet gjennom en kombinasjon av en ny lånefasilitet på cirka 1,700 millioner kroner, en garantert rettet emisjon på cirka 690 millioner kroner som vil gjennomføres i forbindelse med oppgjør for det frivillige tilbudet, samt en garantert fortrinnsrettsemisjon på cirka 810 millioner kroner som vil finne sted i oktober i år.



Tilbudet er betinget av aksept fra aksjonærer som representerer minimum 90 prosent av aksjene i Norgani Hotels. Tilretteleggere for de to emsisjonene er SEB Enskilda og Pareto Securities.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar